През последните години китайските доставчици на автоматизация се насочиха към външните пазари поради забавянето на икономическия растеж в страната и засилващата се конкуренция. Свиващите се маржове на вътрешния пазар стимулират китайските компании да търсят нови възможности в Европа, Северна Америка и Близкия изток. Навлизайки на тези пазари, китайците се стремят да се възползват от по-високите маржове, като същевременно предлагат конкурентни решения на по-ниски цени.

Едно от основните конкурентни предимства на китайските компании е по-широката гама от възможности за автоматизация, които предлагат на клиентите си. Нарастващото им присъствие на международните пазари повдига въпроса как западните фирми могат да се разграничат от тях по други начини, освен чрез цената.

Фактори за разширяването

През последното десетилетие много китайски доставчици на мобилни роботи успешно разшириха дейността си извън Китай, успоредно с разширяването на доставчиците на фиксирана автоматизация. Основната причина китайските доставчици на фиксирана автоматизация да отсъстват от международните пазари е огромното вътрешно търсене. Бурното развитие на сектора на електронната търговия в Китай и свързаната с него инфраструктура за експресна доставка на колети предизвика огромна вълна от инвестиции в автоматизацията на складовете. Освен това процъфтяващата индустрия за превозни средства с нови енергийни източници (NEV) стимулира развитието на множество нови производствени обекти, всеки от които изисква усъвършенствани логистични решения.

От 2022 г. насам инвестициите в автоматизацията значително се забавиха поради слабото икономическо представяне на Китай. Същевременно през последното десетилетие се наблюдава скок в броя на китайските доставчици на автоматизация, а с намаляването на търсенето конкуренцията за европейските доставчици се засили. Средните брутни маржове за китайската складова автоматизация отбелязват значителен спад, което кара много китайски доставчици на автоматизация, особено в сектора на фиксираната автоматизация, да се стремят към разширяване извън Китай.

Планове за експанзия в Европа и Северна Америка

Китайските доставчици често посочват страните от инициативата „Един пояс, един път“ като ключови цели за разширяване. Въпреки това моделите им на разширяване изглеждат по-скоро спорадични и опортюнистични. Някои страни обаче служат като стратегически портали за разширяване. Например Унгария се превърна в център за китайски компании, навлизащи в Европа. Като първата европейска държава, подписала „Един пояс, един път“, Унгария се привежда в по-тясно съответствие с източните пазари, което я прави привлекателна входна точка за китайските фирми.

Едно от основните предизвикателства пред китайските доставчици на западните пазари, особено в Европа, е спазването на стандартите за безопасност. Някои производители на мобилни роботи вече са си осигурили CE сертификат, което е ключово изискване за навлизане на европейския пазар. Въпреки това много доставчици на фиксирана автоматизация все още се сблъскват с препятствия при спазването на тези регулаторни стандарти.

Поради относително по-слабата си разпознаваемост на марката, китайските производители на оригинално оборудване все повече се стремят към партньорства с утвърдени системни интегратори, за да подобрят доверието и достъпа до пазара. Ключовото конкурентно предимство на китайските производители на оригинално оборудване са ниските разходи, което им дава ценово предимство пред западните конкуренти. Въпреки това, когато става въпрос за интеграция, софтуер и обслужване, тяхното предимство е далеч по-слабо изразено, което прави стратегическото сътрудничество още по-критично за разширяването на пазара.

Геополитически предизвикателства

Китайските доставчици на складова автоматизация, разширяващи се в Европа и Северна Америка, са изправени пред няколко геополитически предизвикателства, които могат да попречат на перспективите им за растеж. Митата и търговските бариери са сред най-непосредствените проблеми. През последните години и Европа, и САЩ наложиха различни мита върху китайските стоки, включително технологии и оборудване за автоматизация. Въпреки че някои тарифи бяха коригирани или премахнати, потенциалът за нови или подновени тарифи представлява значителен риск. Тези търговски бариери могат да увеличат цената на китайските продукти за автоматизация, което ги прави по-малко конкурентни на пазари, които вече са силно чувствителни към цените.

В допълнение към търговските бариери, нарастващото геополитическо напрежение между Китай и западните страни може да има по-широко въздействие върху бизнес отношенията. С нарастващия контрол върху китайските технологични компании, особено след опасенията за сигурността около поверителността на данните и интелектуалната собственост, китайските доставчици може да се сблъскат с нарастваща съпротива от страна на местните власти, индустрии и потребители. Регулаторният контрол в Европа и Северна Америка вероятно ще се засили, тъй като опасенията за чуждестранно влияние и рискове за киберсигурността излизат на преден план. Това напрежение може да доведе до забавяне, предизвикателства при спазването на изискванията и по-сложна регулаторна среда за китайските фирми за автоматизация, които се опитват да се установят.

Глобалният пейзаж все повече се определя от стратегически съюзи и икономически блокове, които предпочитат вътрешните пред чуждестранните инвестиции. Например стремежът на Европа към технологичен суверенитет и усилията за намаляване на зависимостта от компании извън ЕС може да доведат до протекционистки политики, облагодетелстващи местните доставчици. По същия начин в Северна Америка натискът за връщане и укрепване на местния производствен капацитет може да накара правителствата да предложат стимули и защита на местните компании, като същевременно ограничат чуждестранната конкуренция. В този контекст китайските доставчици може да се наложи да адаптират стратегиите си и да изградят партньорства с местни фирми, за да се справят ефективно с тези геополитически предизвикателства.

Въздействие върху западните доставчици

Въпреки геополитическите предизвикателства, очаква се китайските доставчици на автоматизация да продължат да се разширяват в Европа и Северна Америка. Признаването на това като нова пазарна реалност ще позволи на компаниите да разработят стратегии, които да поддържат конкурентоспособност, без да прибягват до ценови войни. Ключовият въпрос остава: как западните доставчици могат да се отличат и да запазят конкурентното си предимство?

Ето три ключови стратегии, препоръчани от експерти, които западните доставчици могат да възприемат, за да останат конкурентоспособни на развиващия се пазар:

1. Партньорство с китайски доставчици

Много европейски и американски системни интегратори постигнаха успех като си сътрудничат с китайски доставчици, вместо да се конкурират директно с тях. Тези съюзи позволяват на местните интегратори да адаптират китайските технологии за съответните пазари, предлагайки най-доброто от двата свята – рентабилни решения от китайски доставчици, съчетани с локализиран опит във внедряването и обслужването.

2. Конкуренция чрез качество и доверие в марката

За западните доставчици, които избират да не си партнират с китайски компании, силата на марката остава мощен диференциатор. Утвърдените западни марки са изградили дългогодишна репутация за качество, надеждност и иновации – фактори, на които много клиенти в Европа и Северна Америка все още дават приоритет. Като засилят ангажимента си към първокласни решения, строги стандарти за безопасност и изключително обслужване, западните доставчиците могат да продължат да привличат клиенти, които ценят доверието и производителността пред разходите.

3. Преместване нагоре по веригата на стойността

Тъй като китайските доставчици разработват по-усъвършенствани решения за фиксирана автоматизация на по-ниски цени, западните компании за автоматизация могат да постигнат по-голям успех, като се придвижат нагоре по веригата на стойността. Вместо да се конкурират за хардуер, те могат да се съсредоточат върху области, в които предлагат уникална стойност, като например:

– Системна интеграция за безпроблемно внедряване на автоматизацията;

– Усъвършенствана софтуерна оркестрация за оптимизиране на работните процеси;

– Цялостна следпродажбена поддръжка за дългосрочна надеждност.

Тъй като китайските доставчици се възползват от по-ниските производствени разходи, ценовата конкуренция ще става все по-трудна за западните фирми. Вместо това, като дават приоритет на услугите с добавена стойност, персонализирането и обслужването на клиентите, западните доставчици могат да извоюват устойчиво конкурентно предимство на развиващия се пазар на автоматизация.